Спрятанный в дремучих лесах, старинный Ллорис когда-то был построен эльфами. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непомерными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмелится роптать, ждут тюрьма или изгнание.
Напряжение растёт, и отчаявшиеся жители задумывают бунт. Они решают искать помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но те не спешат откликаться — слишком свежи в памяти старые обиды. Двести лет они избегали людей, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.