Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Но вскоре выясняется, что и здесь неспокойно: контрабандисты, браконьеры и черные копатели создают постоянную угрозу. А еще — его предшественники при загадочных обстоятельствах исчезали или погибали. Теперь Устюжанину предстоит не только найти изменника, но и выжить в этом опасном краю.