Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется не от мира сего — в её улыбке скрыта загадка, а в манере говорить чувствуется что-то неуловимое.
Их разговоры наполнены лёгкостью, но каждое слово будто имеет двойной смысл. Он не может понять, кто она на самом деле, и это лишь разжигает его интерес. С каждой встречей тайна вокруг неё становится всё глубже.